Parteienauswahl
Im Reiter Parteien werden die benötigten Parteien aus dem aktuellen Stand der Klientendaten gesucht, ausgewählt und an die Urkunde angehängt. Nachdem die Suche mittels Enter-Taste oder Auswahl der Lupe gestartet worden ist, werden entsprechend der Eingabe die treffenden Vorschläge angezeigt. Wird lediglich ein Ergebnis gefunden, so wird dieses ohne weiteres Zutun automatisch ausgewählt. Konnten mehrere der Klienten gefunden werden, so erfolgt durch Hinzufügen weiterer Zeichen eine automatische Reduzierung der Liste, aus denen ein Klient ausgewählt und übernommen werden kann. Es werden jedoch maximal 16 Ergebnisse angezeigt.
Symbole, welche am häufigsten in Detaildialogen unter dem Reiter Parteien anzutreffen sind, werden in folgender Tabelle kurz erläutert:
Suche starten: Mit einem Klick auf die Lupe wird die Suche durchgeführt und die passenden Vorschläge angezeigt. Alternativ dazu kann auch die Enter-Taste verwendet werden.
Details anzeigen: Die Details der ausgewählten Partei werden in einem neuen Dialog angezeigt.
Weiteren Klienten hinzufügen: Ein weiteres Feld zur Auswahl einer Partei hinzufügen.
Klient entfernen: Die ausgewählte Partei wieder aus der Auswahl entfernen. Leere Felder werden nach der Archivierung automatisch entfernt.
Hinweis: Die Eingaben müssen überprüft werden. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Symbol, um die Hinweismeldung angezeigt zu bekommen.
Partei nicht gefunden: Mit den eingegebenen Parametern konnten keine Ergebnisse gefunden werden. Möglicherweise muss ihre Eingabe verallgemeinert werden oder der Klient existiert noch nicht im System.
Tipp: Sollte die gewünschte Partei noch nicht angelegt worden sein, muss der aktuelle Dialog nicht geschlossen werden. Es reicht, wenn auf den Hauptdialog gewechselt und ein neuer Klient angelegt wird. Der neu angelegte Klient ist nach der erfolgreichen Archivierung auch sofort in dem bereits geöffneten Dialog verfügbar.
Beispiele zur Eingabe
Folgende Eingaben sollen die Möglichkeiten zum Finden der natürlichen Person "Oetker, Albert, 01.01.1945" demonstrieren.
Die Eingabe zur Parteienauswahl für eine natürliche Person muss in folgender Reihenfolge erfolgen: Nachname, Vorname, Geburtsdatum. Bei einer juristischen Person wäre die Reihenfolge: Name, Registernummer/Firmenbuchnummer. Die einzelnen Parameter müssen dabei durch Beistriche getrennt werden.
Weitere Beistriche oder zum Beispiel ein Namenszusatz können zwar eingegeben werden, fließen jedoch nicht weiter in die Filterung mit ein:
"Oetker, Albert, 01.01.1945, p,,"
"Oetker, Albert, 01.01.1945, privat"
Groß- und Kleinschreibung wird bei der Eingabe nicht berücksichtigt:
"oETKER, aLBERT, 01.01.1945"
Leerzeichen, welche zu Beginn und am Ende der einzelnen Argumente eingeben werden, werden ignoriert:
" Oetker , Albert,01.01.1945 "
Einzelne Argumente können bei der Eingabe unvollständig sein. Dabei werden eingegebene Namen immer linksbündig verglichen.
"Oet"
"Oet, Al,"
"Oet,,01"
",Albert"
"Oetker,Albert,01.01"
Das Geburtsdatum kann vereinfacht angegeben werden. Auch dieses kann unvollständig angegeben werden:
"Oetker, Albert, 1.1.45"
"Oet,Alb,45"